Юнак Попіл — виродок, бо народився не на Висоті, де живуть представники вищої раси, а в Низу, великій клоаці, де надприродні здібності кожного компенсуються якимось дефектом. Нікому не спадає на думку перевірити, чи можна вийти за межі свого світу. Чи вдасться це Попелові та його новій товаришці?